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因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎 饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏（徐静蕾 饰）美丽大方，聪慧善良；妹妹方琳（董洁 饰）活泼可爱，青春洋气。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感，同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊男子，她向早濑热情示好，全然忽视与自己青梅竹马的阿德（陈柏霖 饰）的一片痴心真情。心如死水的早濑渐渐被善解人意、温柔善良的方敏所打动，同时拒绝了方琳。而方敏在知道自己身患绝症后，一次又一次地拒绝了早濑的示爱。但最终还是被这个深情的男子感动，两人紧紧相拥。方琳在得知姐姐与早濑的恋情之后，痛斥方敏，让方敏伤心欲绝。方敏的病渐渐恶化，得知真相的方琳向姐姐忏悔。有着深爱自己的男人陪在身旁，方敏露出安静的笑容，躺在爱人怀里静静地离开了人世。

本片聚焦于以宗教战争为标志的历史时期，揭示了统治欧洲大陆的家族权力游戏。其中有许多著名而迷人的人物，如玛丽都铎、伊丽莎白一世、苏格兰玛丽女王、凯瑟琳德美第奇、西班牙的菲利普二世、法国的亨利二世和亨利四世。

男主跟女友没有了生活激情，重新在外租房，恰好遇到一个女房东招合租，女房东的要求是需要接受她有时候会带男人回来，而且隔音效果不好，男主不仅不反感，还很享受偷窥的乐趣，经常看到女房东跟情人打电话，女房东会各种自慰，让男主欲罢不能，男主趁房东不在，偷房东的内裤自慰，不仅如此，他更是有了一个疯狂的念头强奸女房东...