李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯，不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……

故事发生在某大型海洋世界，卖鱼大叔牙叔（葛优饰）、海豚训练员阿乐（岳云鹏饰）和海洋馆保安杜治国（杜淳饰）因工作结识，因境遇相怜。他们奋力挣扎，却最终遭受情感的挫折。这一晚，三人相约聚餐，借酒浇愁，在晕头转向、不省人事的时候，一辆汽车来到海洋馆。醉眼迷蒙的牙叔稀里糊涂在货单上签了字，第二天醒来却发现海洋馆的明星海豚宝宝被他卖到了国外。这桩意外顿时把三人的酒都吓醒了，而他们也成为盗售海豚的重要嫌疑人。

手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆 Brian Bloom 配音）在追查军火贩子该隐（Kyle Hebert 配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指挥官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（Grant George 配音）。

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