故事从一份寄到家中的诡异视频开始。

关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最好的贵族学校东汉书院，然而学费高昂，仅凭借他一人负担不起。张飞自告奋勇提出能够解决学费问题，于是三人结拜成为兄弟。

与温柔友人们度过的，值得珍惜的每一天——

从小便能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。

时间进入21世纪，科技高度发达，人类已经发明出可以自由穿梭时空的时光机。在时空条例的管辖下，人们尽量不去打扰古人的生活，以免引起历史改变。

即将告别高中时代的浅井由（池松壮亮 饰），在最后一年里品味到青春的甜蜜和酸涩。他对同班同学入江杏（桥本爱 饰）一直抱有好感，只是没有说出口而已，反倒是坐在前面的小春（小林凉子 饰）与他如同好哥们儿一样...

1931年4月24日，汉口新市场游艺厅。舞台上，魔术大师化广奇正在表演他拿手的大变活人戏法，台下的掌声让他颇为得意，然而,他并没有注意到，就在一个灯光昏暗的角落里，还有一双眼睛...... 1931年4月25日夜，南京， 这一天恰恰是周末。此刻的徐恩增正在上海度周末，除了几个机要人员之外，留在中央调查科大本营内的只剩下徐恩曾的机要秘书钱壮飞。时间刚过10点钟，一个机要员推门进来，把一封注有“绝密”字样的卷宗递到了他的手中。 钱壮飞像往常一样轻轻翻开卷宗，此时此刻，他尚且不知道，在未来的几个小时之内，整个中国历史的命运将完全掌握在他手中。这些电报中究竟隐藏着什么重大的秘密呢......

本片纪录了中国福建省一所普通中学一个高三毕业班的真实生活。高三的生活日复一日，简单而又沉重，痛苦却也快乐。　　善良严厉的班主任，紧张刻苦的尖子生，逃避生活的“差生”，执着爱情的“早恋生”，学生的父母，每个亲历高三的人都有各自的感悟和超越高三的期望。影片的纪录真实、直白，透过高三生活的纪录，让人感到的不仅仅是为理想执着拼搏的浪漫，更有一种如鲠在喉的悲哀。

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